8个WordPress CRM插件可帮助您管理业务

本文首发于 2019 年 11 月，文中的插件、界面与价格可能已有变化，仅供参考。

通过使用WordPress，您可以快速为您的企业建立一个专业的网站。但是，平台无法提供的工具将帮助您管理客户，跟进业务线索，发送发票等。对于这种功能，您需要使用客户关系管理（CRM）平台，WordPress插件在其中发挥作用。

使用正确的插件，您可以设置功能强大的WordPress CRM。在本文中，我们将向您介绍八个顶级插件，包括：

1. WP ERP
2. Zero BS WordPress CRM
3. WooCommerce Customer Relationship Management
4. Brilliant Web-to-Lead for Salesforce
5. WP-CRM
6. UkuuPeople
7. UpiCRM
8. vCita

对于每个WordPress CRM插件，我们将讨论其提供的功能，并讨论谁应该考虑使用它。首先，让我们谈谈CRM可以为您做什么！

什么是CRM（以及它如何帮助您的业务）？

客户关系管理（CRM）软件千差万别，但通常来说，它提供对大多数企业至关重要的功能。例如，许多CRM平台的一个关键方面是，它们使您能够存储客户数据，对其进行组织并在需要时查找该信息。

但是，这与CRM一样基本。如今，大多数CRM工具都包含许多其他功能，可帮助您：

• 将潜在客户与现有客户分开。 借助CRM，您可以从现有客户中筛选潜在客户，从而可以更有效地定位每个客户。
• 存储联系信息。 跟踪如何联系每个客户对于任何企业的成功都是至关重要的。
• 管理会计任务。 某些CMS可让您跟踪收入，支出，甚至客户发票。
• 评估关键分析。 有了可靠的WordPress CRM，您将可以大致了解企业的​​健康状况并分析客户行为。

8个WordPress CRM插件可帮助您管理业务

如果您确定CRM对您的业务可能有价值，那么下一步就是寻找合适的软件。在以下各节中，我们将介绍一些独立的WordPress CRM插件，以及一些可帮助您将该平台与第三方服务集成的工具。让我们开始吧！

WP ERP

WP ERP是最流行的WordPress CRM解决方案之一。它也是提供您可能认为“成熟的” CRM系统的唯一插件之一。该系统包括基本的CRM功能，人力资源管理选项，甚至会计功能。

换一种方式，有了这个插件，你可以管理你的客户和员工，并保持跟踪钱的打算，并从哪里来的。一个插件可以处理很多事情，但是WP ERP可以完成任务。

你不要用这个插件可以得到的是一个花哨的界面，最喜欢的溢价CRM平台，为您提供。但是，对于免费的插件，它提供的功能比您预期的要多得多。此外，如果您想将WordPress CRM提升到一个新的水平，它甚至还提供了一组付费扩展，尽管默认情况下所包含的功能对于大多数小型企业而言是足够的。

主要特征：

• 通过WordPress仪表板管理您的客户关系。
• 跟踪员工档案和信息。
• 跟踪收支支出。
• 支持超过44种货币用于您的业务支出。
• 从一个仪表板管理多个分支。

价格：  这是一个免费的解决方案，并提供高级扩展

Zero BS WordPress CRM

这个WordPress CRM插件不仅具有醒目的名称，而且还具有许多高级功能。顾名思义，Zero BS WordPress CRM易于设置，但无论大小企业都实用。

该插件使您能够跟踪WordPress中的所有客户信息。您可以存储位置和联系信息，甚至可以为每个客户添加个人注释。但是，插件真正发挥作用的地方是会计方面。

使用零BS WordPress CRM，您可以查看您的总收入和净收入，跟踪折扣，检查未付发票等。该插件甚至使您能够掌握每个客户平均要花多少钱。总体而言，如果您是喜欢经常检查他们的人数的人，那么这是一个很好的解决方案。

主要特征：

• 使用简单的表格存储您的客户信息。
• 跟踪您的所有业务费用和收入流，分为几类。
• 检查未付发票。
• 监控每个客户带来的收入。

价格：  这是一个完全免费的解决方案。

WooCommerce Customer Relationship Manager

如果您使用WooCommerce来增强在线商店的功能，则可以从CRM中受益。根据商店的规模，您每月可能会进行数十次，数百次甚至数千次的销售。有了这种数量，跟踪客户信息变得比以往任何时候都更加重要。

WooCommerce客户关系管理器使您可以访问多个特定于客户的指标，因此您始终可以看到谁是最好的买家。它还使您能够轻松地与他们联系，甚至可以通过该插件指派工作人员进行客户外联。

但是，我们最喜欢的功能是该解决方案使您能够将自定义字段添加到客户数据库中。这意味着您可以根据销售的产品或服务的类型来选择要存储的信息类型。

主要特征：

• 可以访问每个客户的高级指标。
• 指派工人跟进客户或潜在的潜在客户。
• 将自定义字段添加到您的客户文件。

价格：这是一个高级插件，单站点许可证的价格为70美元。

Brilliant Web-to-Lead for Salesforce

到目前为止，我们已经检查了几个功能齐全的WordPress CRM插件。现在，让我们讨论一个工具，该工具使您可以将网站与第三方CRM集成在一起，在本例中为Salesforce。

该插件本身称为Salesforce出色的Web-to-Lead，它使客户能够在WordPress网站上输入其数据。然后，该插件将该数据发送到Salesforce，以便可以对其进行存储和处理。

用户使用您可以自定义的简单联系表提供数据。默认情况下，它仅包含电话号码，姓名和客户电子邮件的字段。但是，如果您也想保存该类型的数据，也可以启用地址字段。

就WordPress CRM插件而言，没有比这更简单的了。您要做的就是自定义表单，然后使用简码将其放置在所需的任何页面上。您还将需要一个Salesforce帐户，因此您可能需要在安装插件之前仔细研究其计划。

最后，一个简短的警告-尽管该插件很流行，但已经有一段时间没有更新了。它的关键功能应该仍然可以正常工作，但是您需要对其进行测试才能确定。

主要特征：

• 将您的WordPress网站与您的Salesforce帐户连接。
• 使客户能够使用简单的联系表向您发送他们的数据。
• 自定义您希望联系表包括的字段。

价格： 该插件是免费的，而Salesforce计划的起价为每位用户每月25美元。

WP-CRM

WP-CRM非常简单，尤其是与迄今为止我们看到的其他WordPress CRM插件相比。它使您可以向WordPress用户添加自定义属性，并根据该数据过滤它们。

与我们讨论过的其他插件不同，WP-CRM使您可以创建所需的任何自定义属性。例如，如果您经营一家需要通过电话与他人联系的公司，则可以保存有关每个用户的最佳联系时间的信息。对于自定义属性，您的想象力是极限。

该插件还会自动生成图表，向您显示要关注的属性的细分。总体而言，这是维护用户数据库的绝佳选择。但是，如果您想使用更高级的功能，则需要购买高级附件，因此最好记住这一点。

主要特征：

• 创建具有自定义属性的客户数据库。
• 设置所需的任何类型的定制属性，并使用它来过滤所需的信息。
• 可以访问代表您的客户细分的简单图表。

价格：  WP-CRM插件是免费的，但其附加组件确实需要您购买许可证。

UkuuPeople

首先，重要的是要说明UkuuPeople 既是插件又是平台。任何人都可以安装该插件，但是要使用它，您还需要注册UkuuPeople计划。最基本的选项起价为每年179美元。

话虽如此，UkuuPeople 确实为您带来了很多收益。它使您能够保存客户和用户信息，并将这些人划分为所需的任何类别。一旦他们进入系统，UkuuPeople将自动跟踪您的所有联系人。

为此，UkuuPeople与几种流行的平台和工具集成在一起，例如Gravity Forms，MailChimp，Google Apps等。如果您通过任何一种解决方案与用户互动，UkuuPeople将记录该信息。

除此之外，该平台还使您能够向团队分配特定任务，安排会议并在客户同意的情况下保存付款信息。

主要特征：

• 将您的客户信息保存到UkuuPeople平台。
• 根据您想要的任何指标细分客户。
• 将您的UkuuPeople帐户与其他WordPress插件和第三方平台（例如MailChimp）集成。
• 向您的团队分配特定任务并安排会议。

价格：  UkuuPeople插件是免费的，但该平台上的基本帐户每年至少需要179美元。

UpiCRM

该UpiCRM插件是所有线索管理。每当有人注册您的网站或填写您的联系表之一时，该插件就会使您能够将该“线索”分配给您想要的任何人。

使用此插件，您还可以根据潜在顾客的状态对它们进行分类，范围从“已  收到” 到“  结算” 和“  收入” 阶段。总的来说，您可以为每个销售线索分配十个不同的阶段，因此，如果您希望保持事物井井有条，则该插件非常理想。

最终，UpiCRM插件将帮助您分析转换过程的有效性。但是，如果您正在寻找具有高级关系管理选项的WordPress CRM插件，则不是最佳选择。

主要特征：

• 将您的WordPress注册和联系表单提交保存为线索。
• 使用十种不同的状态对销售线索进行分类。
• 将线索分配给团队中的任何人。

价格： 此插件可免费下载和使用。

vCita

最后但并非最不重要的一点，让我们看一下vCita的WordPress CRM和潜在客户管理插件。将其称为vCita。就像Salesforce插件一样，此工具使您可以将WordPress网站连接到第三方CRM。在这种情况下，该CRM是vCita，它是Salesforce的相当不错的选择。

使用此CRM，您可以存储客户数据，安排约会，甚至设置公司范围内的事件。vCita还使您能够收集信用卡付款，发送发票和跟踪收据。简而言之，这是一个完整的包装解决方案。

总体而言，vCita提供了许多其他主要CRM（如Salesforce）所具有的相同功能。这就引出了一个问题，为什么要在更流行的选项上使用它？这样做的主要好处是vCita便于初学者使用。它还提供每月59美元的计划，在您之外还支持另外两个用户。

例如，使用Salesforce，类似的计划每月将花费您75美元。因此，可以通过使用vCita节省一些钱。

主要特征：

• 将您的WordPress网站连接到您的vCita帐户。
• 将所有客户信息存储在一个中央数据库中。
• 收集信用卡付款，提交发票并跟踪收据。
• 安排客户互动和办公室活动。

价格：  vCita插件是免费的，但平台上的帐户每月至少需要花费$ 29。

结论

开展业务（离线或在线）最困难的方面之一就是跟踪您的所有客户信息。CRM的作用是为您提供将所有客户端数据保存在一个地方所需的工具。通常，它们还提供其他功能来简化您的生活，例如内置发票，收入跟踪等。有了适用于WordPress的CRM插件，您可以在几分钟之内将所有功能添加到您的网站。